话说唐僧喜喜欢欢地辞别了凤仙郡郡侯，在马上向行者说道：“贤徒，这一场善果，真胜似在那比丘国搭救儿童，都是你的功劳啊。”
沙僧说道：“在比丘国只救了一千一百一十一个小儿，怎么像这场大雨，滂沱浸润，拯救了万万千千的性命！弟子也暗自称赞大师兄的法力通天，慈恩盖地啊。”
八戒笑道：“哥哥的恩也有，善也有，却只是外施仁义，内包祸心。只要跟老猪走，就要作贱人。”
行者说道：“我在哪里作贱你了？”
八戒说道：“也够了！也够了！常常照顾我捆，照顾我吊，照顾我煮，照顾我蒸！如今在风仙郡施了恩惠给万万人，就应该住上半年，带挈我吃几顿自在的饱饭，却只管催促行路！”
长老闻言后，喝道：“这个呆子，怎么只思量贪嘴吃！快走路，再不要斗嘴！”
八戒不敢再说了，掬掬嘴，挑着行囊，打着哈哈，师徒们继续奔上大路。
此时光阴如梭，又到了深秋的时节。只看见：
水痕收，山骨瘦。红叶纷飞，黄花（指秋天）时候。
霜晴觉夜长，月白穿窗透。家家烟火夕阳多，处处湖光寒水溜。
白苹（pin）香，红蓼茂。橘绿橙黄，柳衰谷秀（庄稼抽穗或结果实）。
荒村雁落碎芦花，野店鸡声收菽（shu，豆类的总称）豆。
四人行够了多时，又看见城墙影影。
长老举起马鞭遥遥指着，叫道：“悟空，你看那里又有一座城池，却不知道是什么去处。”
行者说道：“你我都未曾走到，哪里会知道？等行到了城边去问问人。”
话音刚落，忽然看见从树丛里走出一个老者，手中拿着竹杖，身上穿着轻衣，脚下踏着一对棕鞋，腰间束着一条扁带。唐僧慌忙滚鞍下马，上前道了个问讯。
那老者扶着竹杖还礼，问道：“长老从哪方来的？”
唐僧合掌说道：“贫僧是东土唐朝差往雷音拜佛求经的人，现今到达宝方，遥望到城墙，不知道是什么去处，特来询问老施主，请老施主指教指教。”
那老者闻言后，说道：“有道的禅师，我们这敝处，乃是天竺国下郡，地名叫玉华县。县中的城主，就是天竺皇帝的宗室，封为玉华王。这玉华王甚是贤达，一心恭敬僧道，尊重爱护黎民。老禅师若是前去相见，必然会有尊重恭敬。”
三藏感谢了老者。那老者径直穿过树林离去了。
三藏这才转身对徒弟们详细说了那些话。行者三人听后心中欣喜，扶师父上马。
三藏说道：“没有多少路，不用乘马。”
他们四人于是就步行到那城边街道去观看。原来那关厢（城门外大街和附近的地区）人家，做买做卖的，人烟密集，生意也甚是茂盛。观看倾听人们的相貌声音，与中华没有不同。
三藏吩咐道：“徒弟们谨慎，千万不可放肆。”
那八戒就低了头，沙僧掩着脸，只有孙行者搀着师父。
道路两边的人都来争着观看，齐声叫道：“我们这里只有降龙伏虎的高僧，还不曾见过降猪伏猴的和尚。”
八戒忍不住，把嘴一掬，说道：“你们可曾看见过降猪王的和尚？”
吓得满街上的人跌跌跄跄地都往两边闪过。
行者笑道：“呆子，快藏了嘴，不要装扮，仔细脚下过桥。”
那呆子低着头，只是笑。走过了吊桥，进入城门内，又看见那大街上的酒楼歌馆，热闹繁华。果然是神州都邑。有诗为证：
锦城铁瓮万年坚，临水依山色色鲜。百货通湖船入市，千家沽（gu）酒店垂帘。
楼台处处人烟广，巷陌朝朝客贾喧。不亚长安风景好，鸡鸣犬吠亦般般。
三藏心中暗喜道：“人们说西域诸番，更是不曾到过这里，细细观看这里的情景，与我大唐有什么不同！所为极乐世界，诚然就是这种。”
又听到这里的人说，白米四钱一石（十斗等于一石），麻油八厘一斤，真是五谷丰登的地方。
行够了多时，方才走到那玉华王府，府门左右有长史府、审理厅、典膳所、待客馆。
三藏说道：“徒弟，此间是府，等我进去，朝见玉华王验过文牒后再行路。”
八戒问道：“师父进去，我们可好在衙门前站立？”
三藏说道：“你没有看见这门上是‘待客馆’三个字！你们都去那里坐下，看看有没有草料，买一些喂马。我见了玉华王，倘或赐斋，就来唤你们一同享用。”
行者说道：“师父放心前去，老孙自当理会。”
那沙僧把行李挑到待客馆中。待客馆中有看馆的人役，看见他们面貌丑陋，也不敢来问他们，也不敢叫他们出去，只得让他们在里面坐下。
却说老师父换了衣帽，拿了关文，径直走到王府前，早早看见那引礼官迎着问道：“长老为何而来？”
三藏说道：“东土大唐差来大雷音拜佛祖求经的僧人，如今走到贵地，想要倒换关文，特来朝参千岁。”
引礼官立即为三藏传奏。那王子果然贤达，立即传旨召进。三藏到殿下施礼，王子随即请上殿赐坐。三藏将关文献上，王子看了，又看见有各国的印信手押，也就欣然地将宝印印上了，又押了花字，收折在案上。
王子问道：“国师长老，自你那大唐到这里，历遍诸邦，一共有多少路程？”
三藏说道：“贫僧也没有记下程途。但是先年承蒙观音菩萨在我王御前显身，曾经留下颂子，说是西方十万八千里。贫僧在路上，已经过了一十四遍寒暑了。”
王子笑道：“十四遍寒暑，就是十四年了。想来是途中有什么耽搁。”
三藏说道：“一言难尽！万蛰千魔，也不知道受了多少苦楚，才走到了宝方！”
那王子十分欢喜。立即派遣典膳官准备素斋管待三藏。
三藏说道：“启上殿下，贫僧有三个小徒，在外面等候，不敢领斋，只恐怕迟误了行程。”
王子随即叫道：“当殿官，快去请长老的三位徒弟，进府一同吃斋。”
当殿官随即走出府外相请，都说道：“没有看见，没有看见。”
有跟随的人说道：“待客馆中坐着三个丑貌的和尚，想必就是他们了。”
当殿官同众人走到待客馆中，就问看馆的人道：“哪个是大唐取经僧的高徒？我主有旨，请他们吃斋。”
八戒正坐在那里打盹，听见一个“斋”字，忍不住跳起身来答道：“我们是！我们是！”
当殿官一看见八戒，吓得魂飞魄散，都战战兢兢地说道：“是一个猪魈（xiāo，传说中山里的鬼怪）！猪魈！”
行者听见后，一把扯住八戒，说道：“兄弟，放斯文些，不要撒村野。”
那众官看见了行者，又说道：“是一个猴精！猴精！”
沙僧拱手说道：“列位不要惊恐。我们三人都是唐僧的徒弟。”
众官看见了，又说道：“灶君！灶君！”
孙行者随即叫八戒牵马，沙僧挑担，同众人一起进入玉华王府。当殿官先上殿去启奏王子知道。那王子举目看见行者他们那等的丑陋凶恶，就也心中害怕。
三藏合掌说道：“千岁放心，顽徒们虽然是貌丑，却都是心良。”
八戒朝上唱了个喏道：“贫僧问讯了。”
王子越发觉得心惊。
三藏说道：“顽徒们都是从山野中收来的。不会行礼，万望赦罪。”
王子忍着惊恐，叫典膳官请众僧官去曝纱亭吃斋。
三藏谢了恩，辞别王子下殿，一同走到曝纱亭内，埋怨八戒道：“你这笨货，全然不知道一毫的礼节！索性不开口，便也罢了，怎么那般的粗鲁！一句话，足足能冲倒泰山！”
行者笑道：“还是我这不唱喏的好，也省些力气。”
沙僧道： “他唱喏又不等齐，自己预先就掬着个嘴吆喝。”
八戒说道：“活淘气（生气）！活淘气！师父前日教我，见人打个问讯儿是礼节；今日打了问讯，又说不好，叫我该怎么做嘛！”
三藏说道：“我教你见了人打个问讯，并不曾叫你见到王子就这样的胡搅蛮缠！常言道：‘物有几等物，人有几等人。’怎么不分个贵贱？”
正说着话，看见那典膳官带领着人役，调开桌椅，摆上素斋来。师徒们却不再言语，各各吃斋。
却说那王子退殿进入宫中，宫中有三个小王子，看见他面容改色，立即问道：“父王今日为什么有这样的惊恐面色？”
王子说道：“刚才有东土大唐差来拜佛取经的一个和尚，来这里倒换关文，却是一表非凡。我留下他吃斋，他说有徒弟们在府前，我立即命人去请。不一会儿他们进来，见了我也不行大礼，只打了个问讯，我已经不痛快了。等到抬头去看时，他们一个个丑似妖魔，心中不觉就惊骇，因此面容改色。”
原来那三个小王子与众不同，一个个好武好强，便就伸拳掳袖地说道：“莫非是那山里走出来的妖精，假装成人样，等我们拿兵器出去看看！”
好小王子，大的那个拿一条齐眉棍，第二个抡一把九齿钯，第三个使一根乌油黑棒子，雄赳赳、气昂昂的走出王府。
他们吆喝道：“什么取经的和尚！在哪里？”
这时有典膳的官员人等跪下说道：“小王子们，他们都在曝纱亭里吃斋哩。”
小王子们不分好歹，闯了进去，喝道：“你们是人是妖怪，快早点说出来，饶你们的性命！”
吓得三藏面容失色，丢下饭碗，躬着身说道：“贫僧乃是唐朝来的取经人。是人，并非妖怪。”
小王子们说道：“你便还像个人，那三个丑的，断然是妖怪！”
八戒只管吃饭并不理睬他们。沙僧与行者欠身说道：“我们都是人。面貌虽然丑陋但是心底善良，身子虽然粗苯但是性子和善。你们三个却是哪里来的，却这样的海口轻狂？”
旁边有典膳的众官员说道：“这三位是我们王的儿子，小殿下们。”
八戒丢了碗问道：“小殿下们，你们各自拿着兵器干什么？不会是要与我们打哩？”
那二小王子掣开步，双手舞起九齿钯，便要打八戒。
八戒嘻嘻笑道：“你那钯只好给我这钯做孙子罢了！”
他随即揭开衣服，从腰间取出九齿钉钯来，晃一晃，就有金光万道；丢了几个解数，还有瑞气千条；把那个二王子吓得手软筋麻，不敢再舞弄。
行者看见大的那个小王子使了一条齐眉棍，在那里跳啊跳的，立即从耳朵里取出金箍棒来，晃一晃，碗来粗细，有一丈二三长短；往地下一捣，就捣了有三尺深浅，把金箍棒竖在那里，笑着说道：“我把这棍子送你吧！”
那个大的小王子听到后，立即丢了自己的棍，就去取那金箍棒，双手使尽气力一拔，别想能拔动分毫；再又端一端，摇一摇，那金箍棒就如同生根了一般。
第三个小王子撒起莽性来，使动乌油杆棒过来打，被沙僧一手劈开，取出那降妖宝杖，拈一拈，艳艳光生，纷纷霞亮，吓得那些典膳的官员们，一个个呆呆怔怔，口不能言。
三个小王子一齐下拜，说道：“神师！神师！我们凡人看不出来，万望施展一番，我们好来拜师。”
行者走近前，轻轻的把金箍棒拿了起来，说道：“这里狭窄，不好施展身手，等我跳在空中，耍一路儿给你们看看。”
好大圣，唿哨一声，将筋斗一纵，两只脚踏着五色祥云，起在半空中，离地约有三百步高下，把金箍棒丢开一个撒花盖顶，黄龙转身，一上一下，左旋右转。起初时人与金箍棒似锦上添花，次后来就看不见人，只看见整个天空都是金箍棒在滚动。
八戒在底下喝了声彩，也忍不住手脚，厉声喊道：“等老猪也去耍耍来！”
好呆子，驾起风头，也到半空中，丢开九齿钉钯，上三下四，左五右六，前七后八，满身的解数，只听到呼呼的风响。
正使到热闹的时候，沙僧对长老说道：“师父，也等老沙去操演操演。”
好和尚，双着脚一跳，抡着降妖宝杖，也起在了空中，只看见那锐气氤氲，金光缥缈；双手使降妖宝杖丢了一个丹凤朝阳，饿虎扑食，紧迎慢挡，捷转猛蹿。
行者弟兄三个即时展开神通，都在那半空中一齐扬威耀武。这才是：
真禅景象不凡同，大道缘由满太空。金木施威盈法界，刀圭展转合圆通。
神兵精锐随时显，丹器花生到处崇（chong）。天竺虽高还戒性，玉华王子总归中。
吓得那三个小王子，跪在尘埃里。曝纱亭里的大小人员，和王府里的老王子，满城中的军民男女，僧尼道俗，一应人等，家家念佛磕头，户户拈香礼拜。果然是：
见像归真度众僧，人间作福享清平。从今果正菩提路，尽是参禅拜佛人。
行者三个各逞雄才，各自使了一路兵器，然后按下祥云，把兵器收了。到唐僧面前问讯，谢了师恩，各自又坐了下来。
那三个小王子急急跑回宫里，告奏老王道：“父王万千之喜！现今有莫大之功啊！刚才可曾看见那半空中的舞弄了吗？”
老王子说道：“我刚才看见半空中的霞彩，就在宫院内同你们母亲等众一起焚香启拜，更是不知道是哪里的神仙降临相聚。”
小王子们说道：“不是哪里的神仙，就是那取经僧的三个丑徒弟。一个使金箍铁棒，一个使九齿钉钯，一个使降妖宝杖，把我们三个的兵器，通通比的没有一丝一毫的光彩。我们叫他使一路兵器，他嫌‘地上狭窄，不好施展，等我起在空中，使一路给你们看看’。他们就各驾云头，那满空中祥云缥缈，瑞气氤氲。他们刚刚才落下，都坐在曝纱亭里。儿子们十分欢喜，想要拜他们为师，学他们的手段，保护我们邦郡。这诚然是莫大之功！不知道父王以为如何？”
老王子闻言后，信心听从了他们的心愿。
父子四人，当时就不摆驾，不张华盖，步行到曝纱亭。唐僧四人收拾行李，准备进府谢斋，辞别了玉华王就起行。偶然看见玉华王父子们走上曝纱亭来就倒身下拜，慌得那长老赶紧舒身，扑在地上还礼，行者他们闪到旁边，微微的冷笑。玉华王他们拜完后，请唐僧四人进王府去堂上坐。他们四人欣然跟去王府堂上坐下。
老王子起身说道：“唐老师父，孤有一事奉求，不知道三位高徒，能不能容许？”
三藏说道：“只凭千岁吩咐，小徒们不敢不从。”
老王子说道：“孤先前见到列位时，只以为是唐朝远来的行脚僧，其实孤是肉眼凡胎，多致轻慢了列位。刚才看见孙师、猪师、沙师起舞在空中，方才知道你们是仙是佛。孤有三个犬子，他们一生好弄武艺，今恭谨地发下虔心，想要拜为门徒，学些武艺。万望老师开天地之心，普运慈舟，传授小儿们，必定以倾城之资来奉谢。”
行者闻言后，忍不住呵呵地笑道：“你这殿下，真是不晓事！我们出家人，巴不得要传几个徒弟。你令郎们既然有从善之心，千万不可说起这些分毫之利，只是以情相处，足以为爱了。”
老王子听到这些话，十分欢喜。随即命人大排筵宴，就在本府的正堂中摆列。噫！一声旨意，即刻就都准备完毕了。只看见那：
结彩飘飘，香烟馥郁。戗（qiāng ）金桌子挂绞绡，晃人眼目；彩漆椅儿铺锦绣，添座风光。
树果新鲜，茶汤春喷。三五道闲食清甜，一两餐馒头丰洁。蒸苏蜜煎更奇哉，油炸糖浇真美矣。
有几瓶香糯素酒，斟出来，赛过琼浆；献几番阳羡仙茶，捧到手，香欺丹桂。
般般品品皆齐备，色色行行尽出奇。
一面又叫承应的歌舞吹弹，撮弄演戏。他师徒们和玉华王父子们，尽情乐了一日。不觉间到了天晚，散了酒席。又叫人立即在曝纱亭里铺设床帏，请唐僧他们去安宿，等到明早竭诚焚香，再拜求他们传授武艺。众人都听从，立即准备好香汤（热水），请师父沐浴，众人却回去安寝了。
第二天一早，那玉华王父子们，又来相见这长老。昨日相见，还是王礼，今日就行师礼。
那三个小王子对行者、八戒、沙僧当面叩头，拜问道：“尊师们的兵器，还请借出给弟子们看看。”
八戒闻言，欣然地取出九齿钉钯，抛在了地上。沙僧将降妖宝杖抛出来，倚在了墙边。二王子与三王子跳起来便去拿，就如同蜻蜓撼石柱，一个个挣得红头赤脸，也别想拿动半分毫。
大王子看见了，叫道：“兄弟们，不要费力气了。师父们的兵器，全都是神兵，不知道有多重哩！”
八戒笑道：“我这九齿钉钯也没有多重，只有一藏之数，连着钯柄有五千零四十八斤。”
三王子问沙僧道：“师父的宝杖有多重？”
沙僧笑道：“也是五千零四十八斤。”
大王子求行者拿出金箍棒看看。行者去耳朵里取出一个针儿来，迎风晃一晃，就有碗来粗细，直直的竖立在面前。那玉华王父子们全都悚惧，众官员个个心惊。
三个小王子礼拜说道：“猪师、沙师的兵器，全都随身带在衣服下面，随时可以取之。孙师为什么从耳朵中取出？见风就长，为什么呀？”
行者笑道：“你们不知道我这棒不是凡间能轻易拥有的。这棒是：
鸿蒙初判（开天辟地）陶熔铁，大禹神人亲所设。湖海江河浅共深，曾将此棒知之切。
开山治水太平时，流落东洋镇海阙。日久年深放彩霞，能消能长能光洁。
老孙有分取将来，变化无方随口诀。要大弥于宇宙间，要小却似针儿节。
棒名如意号金箍，天上人间称一绝。重该一万三千五百斤，或粗或细能生灭。
也曾助我闹天宫，也曾随我攻地阙。伏虎降龙处处通，炼魔荡怪方方彻。
举头一指太阳昏，天地鬼神皆胆怯。混沌仙传到至今，原来不是凡间铁。”
那些王子听后，个个顶礼不尽。三人向前重重地拜礼，虔心请求教授他们。
行者问道：“你们三人不知道想学哪般武艺？”
王子们说道：“愿意使棍的就学棍，习惯使钯的就学钯，喜爱用杖的就学杖。”
行者笑道：“教这些便也容易，只是你们没有力量，使不得我们的兵器，恐怕会学之不精，会成了‘画虎不成反类狗’ 。古人云：‘训教不严师之惰，学问无成子之罪。’你们既然有诚心，可以去焚香来拜了天地，我先传你们些神力，然后可以传授武艺。”
三个小王子闻言后，满心欢喜。立即便亲自去抬香案，沐手焚香，朝天礼拜。拜完后，请师父传法。
行者转过身来，对唐僧行礼，说道：“禀告尊师，恕弟子之罪。自从当年在两界山承蒙师父大德救弟子脱身，秉教沙门，一路向西来，虽然不曾重报师恩，却也曾渡水登山，竭尽心力。如今有佛国之乡，有幸遇到贤王的三个儿子，投拜我们，想要学武艺。他们既然成为我们的徒弟，那就是我们师父的徒孙了。恭谨禀告过我们师父，才好传授。”
三藏听后，十分大喜。
八戒、沙僧看见行者行礼，也随即转身朝三藏磕头，说道：“我们愚笨粗鲁，拙嘴笨腮，不会说话，望师父高坐法位，也让我们两个各自招一个徒弟耍耍；也是西方路上的纪念。”
三藏全都欣然地答应了。
行者这才叫三个王子就在曝纱亭后面，静室里面，画了罡斗（北斗星的斗柄）；叫他们三人都俯伏在罡斗内，一个个瞑目（闭上眼睛）宁神。行者这里却暗暗念动真言，诵动咒语，将仙气吹入他们三人的心腹之中，把元神收归本舍，传给口诀，各给他们授得了万千的膂力（lu li，力气；体力），运添了火候，却像个脱胎换骨之法。运遍了子午周天后，那三个小王子，方才苏醒，一齐爬了起来，抹抹脸，精神抖擞，一个个骨壮筋强：大王子就拿得起如意金箍棒，二王子就抡得动九齿钉钯，三王子就举得动降妖宝杖。
玉华王看见了，欢喜不胜，又安排索宴，启谢他们师徒四人。行者他们就在宴席前面各传各授：学棍的演练棍，学钯的演练钯，学杖的演练杖。虽然是打了几个转身，丢了几般解数，终究是有些吃力，走上一路招式，便气喘吁吁，不能耐久；因为他们那兵器都有变化，它们进退攻扬，随消随长，全都有变化自然之妙，而他们终究是凡夫，岂能快速地适应？当日宴席完后就各自散了。
次日，三个王子又来称谢道：“感蒙神师授赐了膂力，纵然能抡动师父们的兵器，只是转换艰难。我们想要命工匠依着师父们的神器式样，减削斤两，各打造一件，不知道师父们肯容许吗？”
八戒说道：“好！好！好！说得像话。我们的器械，一则你们使不得，二则我们要护法降魔，正是应该另外造一件。”
玉华王又随即宣召铁匠，买办了钢铁万斤，就在王府内的前院搭建篷厂，支炉铸造。先一日将钢铁炼熟，次日请行者三人将金箍棒、九齿钯、降妖杖，都取出放在篷厂里面，让匠人们看着样式铸造。于是就这样放着，昼夜都没有收起来。
噫！这些兵器原本是行者他们的随身之宝，一刻也不可离开身体，他们各自藏在身上，自会有许多光彩护体。如今放在厂院中几日，那霞光有万道冲天，瑞气有千般罩地。
这一夜有一个妖精，离这城池只有七十里远近，山名唤作豹头山，洞府唤作虎口洞，夜里坐在虎口洞里，忽然看见那些霞光瑞气，立即驾起云头去观看。原来是州城那里的光彩，他按下云来，飞近前去观看，发现乃是三件兵器在放光。
那妖精又喜又爱，说道：“好宝贝！好宝贝！这是什么人用的，现今放在这里？这也是我的缘法（缘分），拿了去呀！拿了去呀！”
他喜爱的心一动，就弄起威风，将这三件兵器，一股全收了，然后径直转回了本洞。
正是那：道不须臾离，可离非道也。神兵尽落空，枉费参修者。